Описание функционала CRM Bitrix24
Last updated
Last updated
Функция будет активна, если в настройках модуля на АТС включена опция «Загружать на портал историю звонков». В противном случае будет доступна только функция click2call.
При звонке отображается карточка телефонного звонка, в которой:
Выводится информация по клиенту, по активным сделкам.
Есть возможность добавить комментарий к телефонному звонку.
Есть возможность выставить новый счет или зарегистрировать новую сделку.
Модуль автоматически регистрирует звонок в Bitrix24, для чего ищет в CRM соответствующий номеру контакт. Если контакт найден, то звонок будет привязан к найденному объекту.
При работе с телефонией, интеграция может создавать следующие сущности:
Контакт - по умолчанию создается с именем «Без имени».
Сделка - использует созданный контакт, в заголовке указывается номер телефона.
Лид - использует созданный контакт.
Если в настройках модуля включена опция «Создавать в CRM сущности, связанные со звонком (Лид / сделка / контакт)» и контакт не был найден по номеру телефона, то модуль создаст в CRM необходимые сущности.
Тип создаваемой сущности определяется режимом в настройках CRM. Существует:
Простой режим - при котором будет создаваться сделка, а не лид.
Режим повторных продаж - будет создана Сделка или Лид даже если сущность в CRM найдена. (Но не будет создаваться если есть активная сделка/лид или номер внесен в черный список crm).
«Пропущенный» - ответственным за сущность будет назначен «Ответственный за пропущенные звонки» (настройка выполняет в модуле, на стороне MikoPBX). Если настройка не заполнена, то ответственным будет назначен один из участников звонка (первый, у кого зазвонил телефон).
«Вызов отвечен» - ответственным будет назначен тот, кто ответил на вызов.
Если вызов поступает на очередь (группу сотрудников), то ответственный в сущности по умолчанию будет установлен тот, на кого вызов был направлен первее. После поднятия трубки или завершения звонка ответственный будет скорректирован. Это поведение связано с особенности работы API Bitrix 24
История звонков доступна в разделе «Телефония» - «Детализация звонков»
История отображается в карте сделки:
Также, она отображается в карточке клиента и в списке "Мои дела":
Запись разговоров - это в первую очередь функция телефонной станции.
Если есть необходимость загружать телефонные разговоры на портал Bitrix24, то необходимо в настройках модуля MikoPBX включить соответствующий флаг:
Портал Bitrix24 позволяет прослушать телефонный разговор непосредственно в браузере или скачать файл записи разговора на ПК сотрудника.
После настройки портала появится возможность совершать звонки из карточки клиента:
Всюду, где имеется гиперссылка-телефон или «кнопка с трубкой» будет возможность совершить исходящий звонок средствами АТС MikoPBX.
Для настройки функции необходимо в интерфейсе модуля активировать опцию «Использовать перехват на ответственного», а так же настроить параметр «Длительность попытки звонка на ответственного».
Обязательно опишите входящий маршрут. При поступлении входящего звонка система проверит наличие ответственного в Bitrix24:
Если ответственный определен, то вызов будет направлен на него.
Если ответственный не определен, или дозвониться до него не вышло, то вызов будет направлен по описанному входящему маршруту.
Подробную информацию по отчетам вы можете найти здесь. Это официальный блог Bitrix24.
В разделе CRM доступен ряд стандартных отчетов.
«Отчет по делам» - «Выполнено менеджерами»:
Есть возможность добавить свой произвольный отчет по делам. Звонки сотрудника «CRM» - «Еще» - «Мои дела»:
Есть возможность прослушать и скачать запись разговора из карточки «Дела»:
«CRM» - «Еще» - «Мои дела» - «Сводный отчет по делам»:
